Jak exportuju poptávky nebo je pošlu do Google tabulky či CRM?

V sekci Leady klikněte na Export. Vyberte Excel nebo CSV, rozsah a období a soubor stáhněte. Jeden export má nejvýš 5 000 řádků, delší seznam rozdělte po obdobích.

Poptávky si můžete nechat zapisovat i do Google tabulky. V sekci Leady klikněte na Vytvořit tabulku. Aplikace založí tabulku v Google Sheets, pozve do ní váš e-mail a zapíše stávající i všechny nové poptávky. Když tabulku smažete nebo odeberete přístup, aplikace vás upozorní. Z tabulky si poptávky můžete posílat dál do svého CRM.

Do jiného CRM nahrajete export přes jeho import ze souboru. Přiřaďte sloupce se jménem, telefonem a e-mailem k odpovídajícím polím.

Přímé napojení na konkrétní CRM (Pipedrive, HubSpot a podobně) ani API zatím nemáme. Napište na info@snaprime.com název svého CRM a co chcete předávat, ověříme možnosti.